En el borde del bosque, frente al molino, el molinero Thaddeus moldea un molino de viento para reparar el molino. Discute las supersticiones de las personas que están convencidas de que ningún molino puede resistir sin un hechicero. Pero él mismo nació y creció en un molino y no vio un solo brownie en sus ojos. Bueno, si algo debe considerarse brujería, entonces esto es trampa y engaño.
Apareciendo Filimon, el novio de Annie, la hija del campesino Ankudin, le pide al molinero que moleste por los caballos desaparecidos. El molinero, anticipando la espera, promete cumplir con la solicitud, pero requiere el pago por adelantado. Después de un largo trato, el molinero acepta girar y le dice a Filemón tres veces que se ponga al sol, luego una vez contra el sol y suba al árbol. En conclusión, el molinero le vendó los ojos a Filemón con un pañuelo y le ordena que espere su regreso, sin responder las preguntas de nadie. Dibuja un círculo alrededor de Filemón con tiza y retrocede.
El estrellado Filimon se anima con una canción. El molinero saca las piedras de molino y, girándolas para crear ruido, lanza hechizos. Filemón tiene aún más miedo y, temblando, se aferra al árbol. Durante algún tiempo, el molinero lanza hechizos en un tono ominoso, después de lo cual desata los ojos de Filimon y lo calma.A la pregunta de Filimon sobre los caballos, alude varias veces al pago y, habiendo recibido el dinero, molesta el hecho de que los caballos no volverán.
Mirando la palma de Filemón, el molinero, que durante mucho tiempo había sentido su estado de ánimo, habla de un urogallo que lo atormenta y le dice que cuente todo sin esconderse. Filemón habla de su deseo de casarse con Annie, quien se ve obstaculizada por su madre, "noble descendencia", según Filemón. Y si el padre de Anyuta es un campesino y quiere tener un yerno, la madre es un hijo noble. Miller promete resolver el asunto, por lo que se le prometió "una cuarta parte de buen centeno". Miller y Philemon, satisfechos el uno con el otro, van a la taberna a tomar nota del contrato.
Anute sale del patio de los campesinos Filimon. Annie, temiendo a sus padres y avergonzada, hace un intento de irse, pero el deseo de quedarse domina y se detiene. Filemón, al ver su indecisión, se enoja y le reprocha esto, diciendo que hay más bella que ella y que no la perseguirá. Anyuta, a quien le gusta Filemón, se acerca lentamente a él y comienza una conversación. A la pregunta de Filimon, por qué ella no viene a las reuniones, Anyuta se queja de su madre, que no la deja salir de la casa. Filemón la tranquiliza y le promete que se casarán pronto.
El molinero borracho que apareció parecía molesto por Annie, ya que interfiere con su explicación con Filimon. Filemón, por el contrario, le asegura que con la ayuda del molinero pueden celebrar una boda. La madre de Anutea, que apareció en la distancia, Fetinha obliga al molinero y a Filimon a esconderse de ella detrás del patio de los campesinos. Fetinha regaña a Anyuta por ociosidad y la lleva a trabajar.Anyuta le reprocha a su madre, porque otras chicas están caminando, y ella todavía está en el trabajo, pero obedientemente se va.
Miller pregunta en la casa de Fetinha. Ella lo invita y escucha la magia del molinero, quien adivinó sus pensamientos secretos. El molinero le dice al asombrado Fetinier que le traiga algo de beber y recibe un frasco completo de vino como regalo.
Con el propósito de encantar a Annie, el molinero envía a Fethinho, pone a Annie de espaldas al mes, le da un espejo y le dice que mire el reflejo del mes. Luego, imperceptiblemente, le hace una señal a Filemón para que salga de la sombra y se le aparezca a Anyuta. Annie, al ver la imagen de Filemón, se regocija ante la predicción. El molinero con letreros le dice a Filemón que desaparezca nuevamente, y Annie ordena golpear el espejo para que la visión no la atrape. La aparición de Fetinha le pregunta a Anyuta, que le pareció que no quiere hablar y se va sola.
Fetinha le pregunta qué tipo de yerno tendrá, porque quiere un noble. El molinero la envía a caminar por el sendero y le dice que quienquiera que conozca será su yerno. En el camino, Fetinha se encuentra con Filimon y, asustada, vuelve corriendo. El molinero la tranquiliza y le pregunta sobre la reunión, a quien aparentemente le gustaba a Fetinier, pero ella duda si él es un noble. Melnik asegura que es un noble, e incluso describe que es de "la aldea de Khleborodov, la aldea de Dobry-Pozhny", sin embargo, se niega a dar un nombre.
Apareció Ankudin conduce un caballo y habla sobre la pesada participación campesina. El molinero y Filemón lo detienen y, después de saludos, el molinero se casa con Filemón, caracterizándolo como un tipo inteligente.crecido sin padre y madre. A Ankudin le gustó el tipo, y él casi está de acuerdo, solo teme que su esposa esté en contra de él, y no puede hacer frente a ella sin ayuda. Miller le promete superar este obstáculo.
Fetinha se encuentra con Ankudin a las puertas de la casa con las palabras de que había llevado a su hija, a lo que Ankudin dijo que él también había rodeado a Anyuta. Ambos no quieren decir por quién están discutiendo, pero cada uno insiste en su elección: Ankudin, para el campesino, y Fetinha, para el noble.
Fetinha, sentada entre las chicas trabajadoras, le dice a Anyuta que le cantaron canciones de boda. Cuando se le preguntó sobre el estrecho Fetinha la convence de su buena elección: un noble del pueblo de Khleborodovo. Ankudin, que apareció, se sorprendió y volvió a preguntar, Fetinha repitió que el novio de Anyuta era un terrateniente del pueblo de Dobry Pozhni y que Thaddeus el Miller se casó con él. Ankudin no cree y habla sobre el emparejamiento del molinero, sino solo de un campesino de la misma aldea.
Ankudin y Fetinha interrogan al molinero sobre su adivinación. Él convence a todos de la corrección de su elección y promete proporcionar un novio, que para Ankudin es un campesino y para Fetigny un noble. Ankudin sugiere que el molinero lo cortejó como un hombre lobo. Fetinha está de acuerdo con él.
Un molinero borracho con una balalaika representa a Filimon Fetigne, Ancudina y Anyuta. Cada uno de ellos reconoce en Filimon a la persona con quien se reunió antes. El molinero explica el aparente malentendido con las palabras de la canción que en Rusia hemos sido durante mucho tiempo "El propio terrateniente, el campesino mismo, / El esclavo mismo y el propio boyardo".Tales personas, explica el molinero, se llaman "el compañero de clase, tanto el noble como el campesino, son todos uno". Annie convence a su padre y a su madre para que se la den por Filemón.
Ankudin y Fetinha, que no entendieron nada, están satisfechos a su manera, cada uno de ellos está medio satisfecho. Todos están de acuerdo en que necesitan celebrar una boda, y agradecen al molinero. El coro entra en acción, lo que glorifica al molinero y bendice la boda. En la canción, cada uno de los presentes expresa su actitud hacia lo que está sucediendo y, volviéndose hacia su suegro, lo insta a guiar a todos a su fiesta.
