Buscando las misericordias de Loreta, la joven esposa del gobernante del castillo, el viejo Valentín, Franción, entrando al castillo bajo la apariencia de un peregrino, juega una broma cruel con Valentine. Esa noche, gracias a Francion, ocurren eventos increíbles en el castillo: Loreta se divierte con el ladrón, confundiéndolo con Francion, el otro ladrón cuelga de la escalera de soga toda la noche, el marido engañado está atado a un árbol, la criada Catherine resulta ser un hombre, y el propio Francion se golpea la cabeza y apenas No se hunda en una tina de agua. Después de esta aventura, que pasa la noche en la taberna de un pueblo, Francion se encuentra con el viejo hermanastro Agatha, con quien él, como resulta, está muy familiarizado, y es un noble borgoñón. Agatha habla sobre las aventuras de Loreta y, al mismo tiempo, sobre las suyas, no menos entretenidas. Francion acepta la invitacion de un noble cortés y, habiendo llegado a su rico castillo, a pedido del propietario, que estaba imbuido de gran simpatía por él, cuenta su historia.

Francion es hijo de un noble de Bretaña, una familia noble y noble, que sirvió fielmente a su soberano en el campo de batalla, pero que no recibió premios ni honores. Una parte considerable de su ya pequeña fortuna fue provocada por los jueces en una demanda de herencia prolongada. Francion creció como un niño campesino, pero ya en su infancia apareció en él "desprecio por los hechos bajos y los discursos estúpidos". Habiendo escuchado sobre universidades y escuelas, soñaba con llegar allí para "disfrutar de una sociedad agradable", y su padre lo envió a una escuela de París. No encontró ninguna compañía agradable allí, además, los mentores se embolsaron la mayor parte del dinero para el mantenimiento, y los escolares fueron alimentados "solo a la vista". El joven Francion no se abrumaba demasiado con las clases, pero siempre era "uno de los más eruditos de la clase", e incluso leía un montón de novelas caballerescas. ¿Y cómo fue que no preferimos leer las tonterías de educadores ignorantes llenos de escolares, que no habían leído nada en toda su vida, excepto comentarios sobre autores clásicos? Y los más eruditos, como el genial mentor Francion Hortensius (que rehizo su nombre en latín), fueron aún peores. Hortensio, que se consideraba una de las mentes más destacadas, no tenía un solo pensamiento propio, no podía pronunciar una sola frase en buen francés, e incluso habló en amor con un conjunto de citas ridículas especialmente aprendidas para la ocasión.

Cuando Francion completó su curso principal en la escuela de filosofía, su padre lo llevó a su casa en Bretaña y casi lo identificó en la parte legal, olvidando su odio hacia el poder judicial. Pero después de la muerte de su padre, Francion recibió permiso para regresar a París y "aprender actividades nobles". Habiéndose establecido en el barrio universitario, comenzó a tomar lecciones del "laúd, fenchmaster y bailarín", dedicó todo su tiempo libre a la lectura y en poco tiempo obtuvo una considerable beca. La pobreza fue su mayor desgracia, se vistió tan mal que nadie reconoció al noble en él, por lo que ni siquiera se atrevió a usar espadas y sufrió muchos insultos a diario. Incluso aquellos que sabían acerca de su origen, desdeñaban conocerlo. Habiendo perdido por completo la esperanza de una vida que alguna vez se le había imaginado en sueños, Francion habría caído en un abismo de desesperación si no se hubiera dedicado a la poesía, aunque sus primeros poemas "regalaron un espíritu académico y no brillaron con brillo ni cordura". A través de un librero, se familiarizó con los poetas parisinos y sus escritos y descubrió que no había un solo talento importante entre ellos. Todos ellos eran pobres, porque el oficio del poeta no trae dinero, y un hombre rico no toma un bolígrafo, y todos se distinguían por la necedad, la inconstancia y la presunción insoportable. Francion, naturalmente ingenioso, aprendió rápidamente las reglas de la versificación e incluso trató de irrumpir en los poetas de la corte o enlistar el patrocinio de un gran noble, pero no salió nada de eso. Y luego la fortuna se volvió hacia Francion: su madre le envió una cantidad considerable de dinero. Inmediatamente se vistió como un cortesano, y finalmente pudo presentarse a la bella Diana, de quien había estado enamorado durante mucho tiempo. Sin embargo, Diana prefirió a él un dandy vacío, laúd Melibey, y el amor de Francion se desvaneció. Después de ella, él amaba a muchos más y persiguió a todas las bellezas seguidas, pero no pudo entregar su corazón a nadie, porque no encontró a una mujer "digna de un amor perfecto".

Tras obtener un vestido lujoso, Francion se hizo conocido entre los jóvenes y fundó una compañía de "enemigos de la estupidez y la ignorancia" bajo el nombre de "The Retained and Generous". Hicieron lepra, de la que hablaba todo París, y "aplastaron el vicio no solo con la punta de la lengua", sino que con el tiempo los jóvenes se calmaron, la hermandad se rompió y Francion recurrió a pensamientos filosóficos sobre la naturaleza del hombre y nuevamente comenzó a pensar en encontrar a alguien - Alguien que fortalezca su posición. Pero el destino no le envió un patrón arrogante, sino más bien un amigo en la persona del noble noble Clerant, que había oído hablar del ingenio de Francion y había soñado con conocerlo. Clerant le ofreció una "recompensa decente", y Francion finalmente pudo presumir con trajes lujosos en un magnífico caballo. Se vengó de aquellos que previamente habían mostrado desprecio por él, y su bastón enseñó que para ser llamado un noble, uno no debe "permitir nada vil en sus acciones". Francion se convirtió en abogado en todos los asuntos de Clerant, quien, habiendo caído en favor, presentó a Francion ante el tribunal. Francion se ganó el favor del Rey y Príncipe Protogen. Y ahora un nuevo pasatiempo, Loretta, lo trajo a Borgoña.

Esto completa su historia, Francion, y resulta que su dueño es el mismo Remon, que una vez le robó su dinero, y de lo que Francion habló muy poco halagador. Remon sale, cerrando la puerta con rabia. Dos días después, el mayordomo le informa a Francion que debe morir por orden de Remon. Lo visten con ropa antigua y lo llevan a juzgar por el insulto infligido a Remon. La corte decide traicionar a Francion en manos de las damas más severas, la puerta se abre, y aparecen Loreta y Remon, quien abraza a Francion y le asegura una amistad eterna. Después de eso, comienza una bacanal, que dura una semana entera, mientras Loret casi queda atrapada en la escena del crimen por su engañado esposo nuevamente.

Y Francion emprende un viaje para encontrar a una mujer cuyo retrato impresionó su imaginación. De su pariente, Dorini, una de las amigas de Remon, Francion se entera de que Nais es italiana, viuda, prefiere el francés a los italianos y está enamorada del retrato de un joven noble francés, Floriander, y acaba de morir de una enfermedad grave.

En el camino, Francion, como un caballero errante, hace buenas obras y finalmente encuentra a los hermosos Nais en un pueblo famoso por sus aguas curativas. A pesar de que él no es Floriander, se las arregla para ganar el favor de la belleza y ganarse el odio de sus ardientes fanáticos italianos, Valery y Ergast. Los cuatro, acompañados de lujosas suites, van a Italia, y Ergast y Valery, uniendo fuerzas contra un enemigo común, atraen a Francion a una trampa: se encuentra en una prisión subterránea de la fortaleza, y el comandante es llevado a matarlo. Ergast le escribe a Nais una carta falsa en nombre de Francion, y ella, habiendo perdido a Francion, comprende cuanto lo amaba.

Pero el comandante de la fortaleza libera a Francion a la libertad. Con una vestimenta campesina, sin sirvientes y sin dinero, se contrata a Francion para pastar ovejas en un pueblo italiano. Toca el laúd, escribe poesía, disfruta de la verdadera libertad y se siente feliz como nunca antes. Solo los “episodios de fiebre del amor” y el deseo de ver a su amante interfieren con la dicha completa, lo que, sin embargo, no impide que Francion disfrute de las chicas del pueblo. Los campesinos lo consideran un hechicero, conocido por los demonios, porque cura a los enfermos y murmura versos. Francion administra la corte y analiza casos complicados, revelando sabiduría similar a la de Salomón; incluso intercambia pociones hechas con sus propias manos. Finalmente, el ayuda de cámara Petronius lo encuentra, y ahora Francion ya está en Roma, nuevamente vestido como un noble, y también les cuenta a Remon y Dorini que han llegado a Roma sobre sus nuevas aventuras. Hortensio también aparece en Roma, que no se ha vuelto más sabio desde que fue el mentor de Francion. Todos en Roma solo hablan de Francion y envidian a Nais. La boda ya es un asunto resuelto, pero sus rivales, Valery y Ergast intervienen nuevamente. Son acusados ​​por los esfuerzos de Francion al mismo tiempo que falsifica dinero y viola la promesa de casarse con cierta Emilia, a quien Francion conoció a su llegada a Roma y, en verdad, la miró frívolamente, sin dejar de cuidar a Nais. Nais se ofende por la traición, ella rechaza a Francion, pero sus amigos revelan el complot, Ergast y Valery lo admiten todo, la corte absuelve a Francion y Nais perdona. Francion, consciente de los problemas que le habían sucedido a causa de Emilia, decide seguir amando a un solo Nais. El matrimonio lo convierte en un hombre de "disposición tranquila y serena", sin embargo, no se arrepiente de los trucos que cometió en su juventud "para castigar los vicios humanos".