Bhurivasu, el ministro del rey de la ciudad de Padmavati, y Devarata, el ministro del país de Vidarbha, tan pronto como Bhurivasu tuvo una hija, Malati, y Devararata, el hijo de Madhava, acordaron desposarlos. Pero el rey Padmavati decidió firmemente casarse con Malati por su favorito: el cortesano Nandan. Un viejo amigo de Bhurivasu y Devararata, la sabia monja budista Kamandaki, es tomado para evitar este matrimonio. Invita a Madhava a Padmavati y durante el festival de primavera organiza un encuentro entre Malati y Madhava, durante el cual se enamoran e intercambian sus retratos y votos de fidelidad eterna. Además, Kamandaki atrae a la hermana de Nandana Madayantika al lado de los amantes para llevar a cabo sus planes. Un tigre que escapa de una jaula ataca a un Madayantika, pero es salvado por un amigo de Madhava Makaranda y su coraje le gana el corazón.
Sin tener en cuenta las solicitudes de Bhurivasu, Malati y Madayantika, el rey anuncia el compromiso de Malati y Nandana. En su desesperación, Madhava va al cementerio, lista para obtener el apoyo de los demonios del cementerio, solo para molestar al próximo matrimonio. Pero justo cuando aparece en el cementerio, el yogui Kapalakundada vuela allí con Malati secuestrado por ella, de modo que el mentor del hechicero yogini Aghoraghanta sacrificó a la hermosa niña de la ciudad a la sangrienta diosa Chamdunde, o Durga, y obtuvo un poder mágico irresistible. Madhava se apresura en defensa de Malati, mata a Aghoraghantha, y Kapalakundala jura con furia impotente para vengarse de él y de su amada.
Mientras tanto, se están realizando los preparativos para la boda de Malati y Nandana. Durante la procesión de la boda, Malati entra al templo para rezar a los dioses, y aquí Kamandaki la viste, le pone su vestido de novia a Makaranda, que durante la próxima ceremonia reemplaza a la novia. Kamandaki misma alberga a Madhava y Malati en su morada. Cuando Nandana, solo con el imaginario Malati, trata de tomar el control de ella, de repente se encuentra con un rechazo decisivo y, molesta y humillada, rechaza a la novia traviesa. Después de completar con éxito su misión, Makaranda, junto con el Madayantik que participó en el engaño, huye al monasterio de Kamandaki y se une a Malati y Madhava.
Sin embargo, las pruebas para los amantes aún no han terminado. Madhava y Makaranda tienen que luchar contra los guardias de la ciudad que persiguen a los fugitivos. Y durante la pelea, Kapalacundad vuela y secuestra a Malati, con la intención de matarla brutalmente en venganza por la muerte de Aghoraghanta. Madhava, al enterarse del secuestro de Malati, está desesperado por precipitarse en el río. Todos sus amigos e incluso Kamandaki, cuyo plan fue repentinamente molesto, tienen la intención de poner fin a su vida. Pero luego aparece una estudiante y novia de Kamandaki Saudamini, propietaria de los grandes secretos del yoga. Con su arte, libera a Malati del cautiverio y la muerte y la devuelve a Madhava. Al mismo tiempo, ella anuncia el mensaje del rey, en el que él, con el consentimiento de Nandana, permite el matrimonio de Malati y Madhava, Madayantika y Makaranda. La alegría alegre reemplaza el miedo y el desánimo recientes entre los participantes en los eventos.